东汉中期，汉帝国在哀牢境内与滇国残余势力展开厮杀，平息哀牢王族的反汉斗争，导致哀牢民众陆续迁至怒江以西及伊洛瓦底江上游地区发展。后来哀牢叛军反汉失败，统治中心开始转移到怒江以西的伊洛瓦底江上游地区，成为怒江以西地区、伊洛瓦底江上游地区各部族的盟主，很快又在伊洛瓦底江上游地区崛起，成立新的国家掸国。

因此地缘关系，崛起的掸国与南部的骠国开始发生冲突，骠国不断对掸国进行侵扰。东北有强大的汉帝国，南面有骠国侵扰，受到两面夹击的掸国，选择了向更加强大的汉帝国靠拢。汉和帝刘肇赐予掸国国王雍由金印和紫绶带，掸国正式成为大汉属国。

掸国与汉帝国建立外交关系后，不仅解除了汉帝国的军事威胁，还得到汉帝国的支持，掸国民众与汉帝国境内的族人来往频繁，双方使臣也频繁互访，掸国吸取了汉帝国的先进文化，引进汉帝国的历法，农业生产得到提高，民众开始富足，军事也得到加强，南面的骠国慑于逐渐强大的掸国，停止了对掸国的大规模军事侵略，只敢时不时试探性地对掸国进行骚扰。

东汉末年，汉帝国群雄并起，有的拥兵自重；有的招贤纳士，占州郡以待良时……。此时，与掸国接壤的东汉帝国交州，治下各部族纷纷不服管理，开始威胁到掸国的安宁，掸国失去汉帝国的军事支持，南面骠国开始大规模向北用兵，直接占领掸国尊莫、东帕一带的领土，并继续向北扩张。

掸国国王雍仙见大汉自顾不，派使者出使身毒、北洞蛮、南洞蛮、安南等国家，希望得到这些势力的支持。安南偏在东方，面临大汉和南洞蛮的双层威胁，自身难保，即使有心援助，也帮不上太大的忙。北洞蛮领袖孟获彼时忙着兼并周边势力，无暇理会南边这个小国。南洞蛮领袖木鹿大王和身毒王，对日益扩张的骠国有所忌惮，都向掸国伸出橄榄枝。后来三国联合出兵，灭掉骠国，分了骠国的国土人口。

姜述统一大汉，攻伐四方，建立起汉帝国更加强大的大齐，灭掉北洞蛮、南洞蛮后，已将掸国包夹起来。掸国国王雍仙派使者出使洛阳，想求为大齐属国。

姜述当初逼降安南，建立南州，有意统一南疆，不会答应境内出现属国，惮国的请求理所当然被姜述拒绝。惮国畏惧大齐吞并，无奈只能抱紧身毒的大腿，与夫甘都卢等国家联盟，奉身毒为主国，共同应对强大的大齐。

鞠义出兵时机拿捏得很准，正好是身毒与惮国联军进攻姜维部时，雍仙若想自救，就得撤回东上主力，那便给了姜维机会，可以集中兵力，歼灭身毒北路兵马。若是惮国主力不回撤，以鞠义的三万大军，可以轻松灭掉掸国。

鞠义领兵进入掸国时，雍仙心道大齐即使兵力众多，但要攻破险关，也会耗时日久，士兵损失惨重，待破了北方关隘，那时东方战事早已结束，掸国援军也已回军，所以不以为意。直到鞠义接连破关的消息传来，雍仙这才慌了手脚，派人通知东征将领，说大齐人犯境，让东征兵马火速返京救援。

姜维部此时得李严和荆州兵曹司马钟会相助，兵力已达十二万，已经超过身毒与掸国联军兵力，正在部署反攻，得到鞠义出兵消息，不由大喜过望。

掸国将领名叫雍铅，是正经王叔身份，与雍仙之父同父同母，与雍仙父子关系亲密。雍仙继位前得了雍铅不少助力，继位后授予重权，掌握南路大军。雍铅得到雍仙王命，不敢大意，第一时间亲赴身毒军营，向身毒王弟西穆卡通报消息。西穆卡听说掸国接连失城陷地，事关掸国存亡，他也阻拦不得，不得不同意掸国兵马回国，同时急报严加阿，又通知部下做好准备，也要撤出海州地盘。

雍铅担心国家安危，从身毒兵营出来，匆匆拨寨，星夜赶路，返回掸国救急。西穆卡次日上午拔寨，缓缓向西撤退。来时容易回时难，姜维忍耐多时，此时得了机会，怎会轻易放过身毒人？

自从鞠义攻入掸国，打破相恃平衡，周瑜根据情况变化重制规划，调派吕蒙统领万名水军精锐，沿浴河北上，在身毒北路军回途建立水营。同一时间，将要攻入掸国王城的鞠义部，也接到周瑜军令：暂缓攻打掸国王城，等待掸国主力回援，以免掸国主力闻知王城被破，断了念想，合军投往身毒。

西穆卡是严加阿最信任的兄弟，严加阿争储时两人就并肩作战，感情远比其余兄弟深厚。西穆卡长年统兵，通晓军务，在军中威信也高，但是缺点明显，性格刚直，谋略不足。

姜维身为姜述三弟子，是位智勇双全的人物，无论艺业还是谋略，皆不弱于周瑜、诸葛亮两位师兄。姜维接到放任掸国兵马离境的命令时，就已明悉周瑜的战略意图，是想集中兵力将西穆卡部全部吞掉。西穆卡部退兵时，姜维、钟会、李严三军一齐行动，围追堵截，对西穆卡部展开轮番进攻。

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