自从三月十一日，高平那日一战，契丹退走，人马滞留辽州外围，拖不得困。周军控制了北面的晋阳到太行山一线，太行山以东也是周朝治下的河北诸镇。辽国上层告知，严令这支残军沿着辽州直线南下袭扰周朝粮道。
与此同时，晋阳城上空浓烟滚滚，城外，周军四面合围，杀声震天。周国将士们奔走在尸山血海之战，血与火，交织成一片。两国交战，到处是冲锋陷阵的士兵。战斗刚开始的时候，周军调来几驾攻城的抛石机，把一颗颗上百斤重的石弹砸向城头，每一颗巨石砸落下去，都腾起一团浓厚的黄烟，烟雾重重，把晋阳城轰得千疮百孔，但是晋阳城依旧屹立不倒。
晋阳坚城乃北方重镇，又是汉国都，此城就地取材，用粘性极强的黄土夯打而成的，此等粘性黄土夯打结实了之后真和水泥一样坚固，又比水泥多了几分韧性，如今反倒成了比石块垒就的城池更好的凭仗。若是砖块所砌成的，此刻恐怕在巨石之轰砸下，安有完卵，墙倒城塌，那时候只待周军将士沿着倒塌的城墙就能进入汉国晋阳外城内。虽城墙不到，可是肉体凡胎之人岂能和金刚不坏相提并论，那些守城将士们避不开石弹的侵袭，巨石辗过，被砸成一团团肉泥，一路血肉。血液四溅……看上去一阵恐怖恶心。
过了一段时间，周军的抛石机上的石弹不足，又调来弓箭手，朝着城墙上射去。城下那一排排集束似的弩箭，漫天的火箭如飞蝗一般射来，朝着城头倾泻，又若暴风骤雨般的猛烈打击，时时刻刻地不停歇，城墙上的汉军士兵只好架起盾牌，应对箭雨，抵挡城下敌军的来袭。
这是一片血与火的战场，到处是冲锋陷阵、喊杀震天的士卒，到处是倒卧血泊、已经永远也不会再爬起来的死尸，尸体堆在战场之上，垒砌成堆，城墙之上也有汉军士兵掉落下来，那场面真是震撼人心。
周军见晋阳城攻不下来，就从远处推来几驾云梯，将士们顺着云梯上去攻城，只见那高高的城墙上到处都爬着人，观此阵仗，周军正在用最常规的攻城战术：蚁附。士兵们架起云梯，然后借助云梯，爬上城墙。城墙上头的汉国守将士卒们拿起木头，极力把云梯往外推，云梯上爬满了人，整个云梯往后仰去，一云梯上的人不是死就是残疾。
“啊——”一些云梯被退下城墙，然后云梯上的士兵摔落，死了，然后周国的其余士兵，接着把云梯架起，来个人海战术。而城墙之上，汉军士兵们又赶紧调来烧滚的热油，砖头，石块，只要是硬物体，皆往下浇，往下砸，往下抛。一瞬间，滚木石头纷纷砸落，不断有周国士兵从云梯之上掉落，那些被火油浇灌的士兵来不及脱衣就摔落，噼噼啪啪的火烧声音响起，嘶声裂肺的叫喊之声从城墙上消逝。
城墙之上，汉军也在顽强还击着，城头之上拉起了一排排利箭，冲着向上涌的周军人流。
“嗖嗖嗖——”一茬接一茬地，如一阵阵勾魂般的弦张声后，飞蝗肆虐，死神之箭，不是你死就是我亡，收割城下周军士兵的性命。城头之上的热箭丝毫不亚于周国军一轮抛射规模巨大石弹雨幕。
战场如炼狱一般，死亡漫布。
战场之上，黑烟四起，浓烟滚滚。城门之下，周军的士兵们推着牛皮冲车靠近城门，用铁包的檑木冲击城门，可是城门丝毫未动，不过是从城门上方跌落几块泥土。
何况之城门两边专门设有石洞，里面有汉国兵士在泼油，北方气候干燥，时值旱季，刹那之间冲车就变成了一堆熊熊的柴火，如烟花筒炸开了一样，火箭就像飞溅的密密火星，城上城下火光闪动，黑烟四起。
一个个活生生的汉子，在这千军万马之中死去。但是周军依旧顽强，士兵前赴后继，不断有人死伤，异常惨烈。战场之上人马过万，无边无沿，这时城下军马何止一万，看来真有投鞭断流、举手如云的庞大气势。
周军见围攻晋阳城无果，城池依旧岿然不动，也就在城外扎营安寨，围困晋阳城。
后面几日，周军主力依旧在晋阳城下，上演一幕幕攻城之战。
双方在这城城下已经僵持了很长时间。半个月来，双方损失都极其惨重，相形之下，城中的汉军比城下的周军损失更大。
两军开始拉锯，对峙。
……
晋阳城外几十公里之外的战场之上，辽国高平之战之后，一股骑兵此刻游荡在忻、代之间，辽国上层发布公告，南院大王耶律挞烈随后领军来援，派遣此番骑兵援助汉国，之后这股骑兵南下，遭遇了符彦卿二万步骑，符彦卿率领部队，随后又增援二千，周潞州节度使李筠率部前来助战。辽国士兵士气低落，此时怎敌战意正浓的周军，周军小胜。
周军节节胜利，此刻已经被胜利冲昏了头脑，周将先锋史彦超带领两千骑左右包抄辽军，结果他一激动，追杀得太快，竟然脱离主力，只带了二十多骑冲入辽军深处，结果史彦超阵亡。这边辽军见斩了对方正印先锋，士气复振，耶律敌禄、耶律挞烈重新集结部队反击周军，竟然大获全胜。
天有不测风云，夏日的雨说来就来，时断时续、时大时小，三日之内雨未有停歇的迹象。周军依旧驻扎在晋阳城外。周军倾河南兵力攻晋阳，久攻不克。
军营之中，郭荣远望晋阳城，城楼城墙仿佛笼罩在深深的烟云之中。大雨浇灭了烽烟，也冲洗掉了伤亡将士在城墙上留下的血迹，他的心头十分烦躁不安，昨日符彦卿大军来晋阳城外会师，郭荣听闻后方的奏报，知晓了周军伤亡甚众，史彦超等部将战死，符彦卿退保忻州之事。而此刻天雨未绝，攻城之战被搁置下来，城外筑起了藩篱工事围城，自己这边的将士们十分疲惫，且心中有怨言。周军驻扎城外，而军营之中的辎重粮草确实不多了，又闻军中议论纷纷，诸将争论纷纷，矛盾迭出，这样的状况对于郭荣继续围攻晋阳一事确实不好……然自己已经取得了一系列的胜利，遗憾之处，就是没能攻下晋阳之城，确实是千算万算少算了轻敌，郭荣又召开军中会议，集合将军们的意思，最终也就同意只好解除晋阳之围。
郭荣自晋阳撤军，但是粮草一些也带不走，既然自己带不走，也甭想让汉军得到，于是乎焚军粮草数千万于城下，周国大军退出汉国境内，那些新开拓的汉国土地上要驻扎军队，但是周国军力不足，无奈只得抛弃占领的土地，周于所得汉州县设置的刺史均弃城而逃，这一番心思周国所得的土地又回到了汉国的怀抱之中。
周国大军浩浩荡荡，一路回师，不如回到了开封城下。
晋阳之战役之后，汉国国力大损，辽国看到汉国的势力已经不是周国的对手，无力南侵，也就暂时放弃南侵，周北部边境就此暂时安定下来。
……
周军退走晋阳的消息，传回一处极不显眼之地，老八等人已经知晓，商量了一下事情将来的细细打算。
飞鸽又入开封。开封之中的杨濛和老九他们获知周国围攻晋阳等一系列事情，且已经在班师回朝的路上，心里只是有些莫名的感觉，看来汉国还是留下来了。
汉乾佑七年（954）、周显德元年十一月，汉主刘旻病重，以子刘承钧监国。不久刘旻卒，告哀于辽，辽册命刘承钧为帝，更名钧。是为汉孝和帝。
汉国新帝就向辽国上表，辽国皇帝听到汉主刘旻死亡的消息，就赐之诏称其为“儿皇帝”，刘旻死后谥睿宗。
同年，蜀国趁周国郭威驾崩、郭荣登基的有利时机，悄悄出兵吞并了秦州、成州、凤州、阶州四地。郭荣忙于应对汉辽联军的军事威胁，一时抽不出力量来反击，也只能默许了蜀国对这四州之地的占领。
回到京城后，赵匡胤被任命为殿前都虞候，领严州刺史。