谭智文召集了许力、李强、刘海山、刘三这四个军统上海特别行动队的主要骨干，商量重庆方面发给他的另一份行动的电报。

原来，1939年日军占领海南后，由于海南丰富的战略资源和战略位置，日军大本营决定实施正式吞并，与汪伪密谋，割让海南给日本。虽然在军统的策反和掩护下，高宗武和陶希圣反出汪精卫集团，并曝光了密约内容，其中就包括了割让海南岛，本人恼羞成怒，仍不顾国际舆论的强烈抗议，在1940年开始密谋在海南设立警备府。

日本大本营采纳了梅机关的建议，决定日军驻沪宪兵司令部的日本宪兵补充队长高英三郎和担任伪上海市政府顾问的日本间谍池田正治和喜多昭次三人初步成立海南警备府的筹备小组。

由于战线的拉长，日军在中国战场中又被中国抗日军民大量牵制，兵员和资金大量短缺，因此，日军华东派遣军司令部责令汪伪政府提供支持。汪精力迫于压力，只得同意日本人的要求，76号也分到了任务，提供部分特工人员和大量资金。

李士群本不大爱财，但随着权势的增大，已经不满足于仅担任76号的实际负责人的角色了，想获得更高的职位，就必须要有大力的财力支撑发展和打点关系，对日本人要钱也大为不满。

这个情况让万里浪得知后，万里浪大为惊喜，立即向重庆方面汇报，以期抵消他给军统上海站造成的巨大损失。

谭智文联系上袁殊，请求袁殊利用各种关系提供伪上海市政府顾问池田正治和喜多昭次的情报。袁殊满口答应，当他听到谭智文询问万里浪投敌的真实内情时，袁殊也不觉大为惊讶，以他这个军统少将的身份，他竟然也不知道，可见，其中确有重大隐情。

当袁殊听谭智文告诉他，军统本部决定暂时停止针对汉奸和汪伪的行动，开展针对日本人的自由刺杀运动时，袁殊印证了自己心中的猜想。

据袁殊的情报，当中国战场形成僵持局面时，日本人决定改变策略，对蒋介石实施诱降，如若成功，则可把大部分军力从中国战场上解放出来，还能最大程度上获得中国的战略资源，从而实施更大的侵略阴谋，妄图控制整个亚洲乃至整个世界。

当然，谭智文并不知晓袁殊的*地下秘密党员的身份。袁殊为了得到更多的情报，以便向延安汇报，从而通过*方面揭露日本人的阴谋，也迫使蒋介石放弃幻想，坚定抗战信心，因此，袁殊决定，监视周佛海并和施雨单线联络的事转交给谭智文去完成。

袁殊离开后，来到周公馆，秘密告知了施雨这一决定。施雨听后感到十分激动，因为从此她可以和自己心中所爱之人经常见面，共同战斗，让身处敌人巢穴的她不再感到孤单和害怕。

在指定的小咖啡馆内，谭智文终于和施雨再次久别重逢，两人诉说了一会思念之情后，谭智文开始了以上级身份布置施雨的工作。

分别前，施雨提供的一个细节，让谭智文感到了很大的兴趣。