原来是美保的奶奶在叫美保，美保很好奇但是也很害怕。这个时候，美保的奶奶又温柔的劝说着美保，让她不要害怕，到奶奶身边来。

美保走了过去，拉开了帘子。

看了一眼奶奶，知道确实是奶奶在说话，美保很开心的抓住了奶奶的手，表示因为是奶奶，所以自己并不害怕，虽然不记得奶奶的样子了，但是记得奶奶曾经很温柔的抱过自己。

这个时候，美保又开始好奇“为什么我能听到奶奶说话呢？”

美保的奶奶其实一直在说话，但是画面中的老太太却没有张口，也没有睁开眼，不知道声音从哪里发出来的，这才是最恐怖的地方。

奶奶也表示很不可思议，但是她一直都是这样说话，不过好像只有美保能到听到奶奶说的话！

忽然，美保发现奶奶有点不太对劲，就问奶奶怎么了，美保的奶奶说：“我只能活到明天早上了。”

美保听了很激动地说：“不会的，刚刚医生还说你精神很好的。”

奶奶表示之前灵魂出窍时听到别人说的，还安慰美保说“死并不是件可怕的事，她并不害怕死。”只是在死之前有个事情，想要完成，所以想要请求美保能够帮帮她……

而当奶奶说想要借美保身体一天的时候，美保被吓哭了。美保哭着说“不可以”。美保的奶奶开始跟美保说她有一个久未联系的弟弟，想要在走之前去看弟弟一眼，这样便心满意足了，并且奶奶不断的跟美保保证一定会把身体还给美保的。

在奶奶的不断劝说下，善良的美保答应了奶奶的要求：“我要是有弟弟的话，一定也会很想见见他，但是，只借给你一天，明天一定要回来。”

就这样美丽善良的美保和奶奶的身体进行了交换，美保的爸妈这个时候和主治医生谈完话，走进病房，喊美保回家了。

此时，病床上，在奶奶身体里的美保在心里呼喊：“好痛，身体好痛，奶奶，我好难过！”不过想着可以帮助奶奶实现最后的心愿，美保还是咬咬牙忍了下去。

第二天，在美保身体里的奶奶背着书包出门了，一路上玩闹着，因为美保的年轻身体，心情也变得很愉悦。

这时候影片的背景基调又变得阳光明媚，让人心中一暖，也被奶奶这种重获新生的快乐所打动，尽管这快乐只会持续一天。

在河边唱起了自己小时候最喜欢的民谣，突然，想起了和美保的约定，便再次出发了。

“美保”看见了自己一直想见的那个人，不过现在也已经瘫痪在床，一日三餐都得有人照顾。原来那个人并不是奶奶的弟弟，而是奶奶曾经的旧情人，因为家庭的反对，最终两个人分开了。

“美保”照顾着自己的旧情人，跟他说自己并没有生气，只是一直没有忘记你，现在能够见你一面，已经很满足了。

这时，照顾老人的女人走了出来，发现了“美保”，以为她逃学了，所以把“美保”送到了警察局里。而这时“美保”担心着医院里的“奶奶”快坚持不住了。

美保的爸爸妈妈被叫了过来，知道“美保”没有去上学并且还偷了家人的钱，妈妈很生气的打了“美保”一巴掌，后来在爸爸的袒护下“美保”跑掉了，她在坐着出租车赶去医院的路上，心里不断的喊着“美保，加油，再撑一会儿。”

可出租车司机这时却停了下来，看着“美保”打开的零钱包，表示这些钱只够送到这里。美保没有办法，下了车子，从树林里钻过，往去医院的路上奔跑着。